壳王送壳 好莱坞新贵传奇影业来港集23亿

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据香港媒体报道,好莱坞新贵传奇昨日正式涉足香港资本市场。新成立的传奇东方由“壳王”陈国强上市,将通过包华建筑业筹集约23亿元。它将每年制作一到两部具有中国文化背景的电影,在全球发行。

好莱坞新贵包华建筑有限公司出价每股0.65元人民币。

包华建设股份有限公司昨日宣布,计划发行31亿股新股(增发5亿股超额配售权),每股售价为0.65元人民币(比上周五折让约9.7%),募集资金高达23.4亿元人民币。约3.6亿股将分配给私募股权基金惠友资本(Huiyou Capital),其余27.4亿股将分配给其他投资者。分配将由瑞银安排。

公司净筹资约19.66亿元,其中约17.19亿元将投资于联想东方,持有50%的股权。另外两位股东是美国传奇影业(Legendary Pictures)和内地华谊兄弟,分别持有40.1%和9.9%的股份,为传奇东方带来了内地和海外的电影制作团队和发行网络。

包华建业,原本从事建筑业,这次参与了电影投资。因此,建议向原股东派发每股0.25元的特别股息,或“以股代息”。

除特别股息外,建筑业还将获得0.25元的特别利息。

除特别股息外,包华建筑业还将按比例将原有建筑业务利益以实物形式分配给小股东。然而,包华大股东包华集团承诺以每股0.3元的价格向小股东购买相关权益。

上述配股完成后,包华集团在包华建筑业的股权将从61.9%稀释至10.14%。虽然可以收取高达约9395万元的特别股息,但有必要以6934万元从小股东手中购买建筑业务利益,但也有必要涉足电影业。

包华归陈国强所有。去年购买电视和收音机后,这次“送贝壳”给传奇显然显示了对电影业的兴趣。

惠友资本,其主要合伙人,奥兰治天空嘉禾前首席执行官胡景绍,将担任传奇东方的首席执行官,并被提名为包华建业的执行董事。

美国资助的传奇影业制作了《潜行凶间》、《醉爆伴郎团III》等热门电影,全球票房超过8亿美元。传奇东方计划每年开始拍摄一到两部以中国历史、神话或文化为主题、英语为语言的电影。这些电影将由华谊兄弟在中国发行,华纳兄弟在海外发行,每部电影的预算约为5000万美元。

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